Administrative Executive - Wealth Management Support

Bergabunglah dengan IPP Financial Advisers sebagai Administrative Executive dan mulailah karir Anda di dunia dinamis manajemen kekayaan. Ini adalah kesempatan unik untuk mendukung layanan klien yang berdampak tinggi, perencanaan keuangan, dan operasi bisnis di Canggu, Bali.

Di sini, Anda akan bekerja secara langsung dengan tim profesional untuk membantu klien mencapai tujuan keuangan mereka. Anda akan menggunakan alat dan perangkat lunak terkemuka seperti Bloomberg Terminal, FactSet, dan Microsoft Office Suite untuk mendukung proses bisnis yang efisien. Dengan pengalaman minimal 3 tahun dalam administrasi keuangan atau perencanaan keuangan, Anda akan berkontribusi pada lingkungan kerja yang kolaboratif dan berorientasi pada kinerja.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

Key Responsibilities:

• Mendukung tim manajemen kekayaan dengan tugas administratif sehari-hari seperti penjadwalan pertemuan, koordinasi klien, dan manajemen dokumen.
• Mengelola dan memelihara database klien menggunakan sistem manajemen hubungan klien (CRM) seperti Salesforce atau HubSpot.
• Membantu dalam pengolahan dan penyajian laporan keuangan untuk klien menggunakan perangkat lunak analisis data seperti Bloomberg Terminal dan FactSet.
• Menyediakan dukungan administratif untuk proyek perencanaan keuangan, termasuk pengumpulan data, analisis risiko, dan penyusunan laporan.
• Memastikan kepatuhan dengan regulasi keuangan dan standar industri melalui pengelolaan dokumen dan rekaman.
• Mengkoordinasikan acara dan pertemuan dengan klien, termasuk penjadwalan, logistik, dan komunikasi.
• Menjaga komunikasi yang efektif antara tim manajemen kekayaan dan klien melalui email, telepon, dan pertemuan.
• Membantu dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi operasional untuk mendukung pertumbuhan dan efisiensi tim.

🎓 Kualifikasi & Syarat

Kualifikasi & Syarat:

• Minimal sarjana dalam bidang administrasi bisnis, keuangan, atau bidang terkait.
• Pengalaman minimal 3 tahun dalam administrasi keuangan atau perencanaan keuangan, dengan fokus pada manajemen kekayaan atau layanan klien.
• Penguasaan perangkat lunak seperti Microsoft Office Suite, Bloomberg Terminal, dan FactSet.
• Pengalaman dengan sistem manajemen hubungan klien (CRM) seperti Salesforce atau HubSpot.
• Kemampuan komunikasi yang kuat, baik lisan maupun tertulis, serta kemampuan organisasi yang baik.
• Kemampuan analitis untuk menginterpretasikan data keuangan dan menyajikan informasi yang relevan.
• Pengalaman dalam lingkungan kerja internasional adalah nilai tambah.
• Fleksibilitas untuk bekerja dalam lingkungan yang dinamis dan berorientasi pada kinerja.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait